NEBULOSA M-78 - ULTRAMAN ZEARTH

Resumo do 2º filme: Zearth luta contra Ultraman Shadow na região Antártica, e sua derrota e humilhante para o Ultraman Negro com seu olho esquerdo danificado depois de receber um golpe com o Ponche de Meriken de Shadow (os cravos de suas luvas), Katsuto então fica traumatizado, após receber o golpe de Shadow, toda vez que vê luvas ele se aterroriza. Com isso ele acaba por se afastar do MYDO do qual a pouco tempo havia se tornado membro por estar envergonhado por sua covardia.
Kagemi surge no Posto de gasolina (sede secreta do MYDO) ela é a forma humana da Senhora Benzen, esposa do Sr. Benzen, derrotado no 1º filme de Zearth. Ela quer vingança pela destruição do marido seu intento então é matar Zearth, e escravizar todo o planeta terra. O pai de Zearth envia uma luz no céu a noite que cura o olho mutilado de Katsuto, também lhe envia uma cápsula e o Ultra Sinal com palavras de encorajamento.
Katsuto começa então a treinar no dojo de Yuhki para aprimorar sua mente e corpo, para recuperar sua confiança e confrontar novamente Shadow. Ele procura alcançar com os pés uma bola pendurada num dos galhos mais altos de uma árvore repetidas vezes.
Mas Shadow novamente ataca o Japão, mas Katsuto ainda não está pronto para lutar, assim ele lança a cápsula que recebeu de seu pai libertando Miraclon, um monstro cápsula para lutar contra Shadow, mas este também lança sua própria cápsula surge o monstro Darklar, o monstro Miraclon não consegue derrotá-lo e é sobrepujado.
Como Zearth não surge, Kagemi começa a segunda da invasão. Shadow emite um raio hipnótico de seus olhos dominando toda e qualquer mente, ele hipnotiza então hipnotiza Tohru (irmã de Yuhki), e os leva para a Cidade Sombria onde servirão como seus lacaios.
Yuhki comunica o acontecido para Katsuto, que em um momento de cólera consegue alcançar com seu salto, a bola que lhe servia para treinamento, arremessando-a violentamente, e acaba por ver que superou sua fobia.
Transmutado em Zearth, vai até a Cidade Sombria e luta contra Ultraman Shadow em uma luta intensa, que culmina com sua vitória após o emprego do golpe Kakato Otoshi, o qual desenvolvera para derrotar Shadow.